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環(huán)保整體板塊迎契機(jī) 工業(yè)治理與水處理成雙引擎

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    這幾年,大氣、水體、土壤污染三大戰(zhàn)役同時打響,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇可謂千載難逢。在此前發(fā)改委印發(fā)的《關(guān)于培育環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)市場主體的意見》中明確提出,要推進(jìn)“綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)不斷增長,產(chǎn)值年均增長 15%以上。到 2020 年,環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過 2.8萬億元”。
     近期環(huán)保板塊行情啟動。wind數(shù)據(jù)顯示,僅在10月13日,A股環(huán)保概念崛起,PM2.5、脫硫脫硝、污水處理、固廢處理等板塊領(lǐng)漲兩市。同期上證50和滬深300指數(shù)僅分別上漲3.12%和7.03%,也超過中小板指和創(chuàng)業(yè)板指。

    十八大以來,生態(tài)文明建設(shè)**次列入“五位一體”總體布局。自此,生態(tài)文明建設(shè)被賦予前所未有的高度,我國生態(tài)環(huán)境保護(hù)從認(rèn)識到實(shí)踐發(fā)生了歷史性、全局性變化,美麗中國建設(shè)深入人心、穩(wěn)步推進(jìn)。也正是在這樣的發(fā)展思路下,一系列密集政策紛紛開始為環(huán)?!颁伮贰保\如以正部級領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥的中央環(huán)保督察、地方黨政環(huán)保同責(zé)、全面實(shí)行河長制等。

    既釋放了環(huán)保市場需求,也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向,推動環(huán)保行業(yè)發(fā)展高歌猛進(jìn)。政策帶來了機(jī)遇,環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,環(huán)保上市企業(yè)業(yè)績隨之呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。截至10月19日,已有100家相關(guān)公司披露三季報(bào)業(yè)績或三季報(bào)業(yè)績預(yù)告,三季報(bào)業(yè)績實(shí)現(xiàn)增長或預(yù)喜的公司家數(shù)達(dá)到74家,占比逾七成。從目前已經(jīng)發(fā)布預(yù)告的環(huán)保行業(yè)上市公司看,園林生態(tài)、環(huán)境監(jiān)測、水環(huán)境治理等相關(guān)公司的業(yè)績情況有望繼續(xù)向好。     整個環(huán)保板塊將迎來良好的外部政策環(huán)境和輿論環(huán)境。從環(huán)保板塊目前估值水平處于相對歷史低位,尤其自2016年環(huán)保督察以來板塊漲幅不到3%,屬于典型的滯漲板塊,板塊后市存在估值提升契機(jī)。隨著環(huán)保督察進(jìn)入整改期以及18年環(huán)保稅實(shí)施的臨近,下游需求釋放高于市場預(yù)期。按照相關(guān)發(fā)展規(guī)劃,到2020年,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2.8萬億元,培育50家以上產(chǎn)值過百億的環(huán)保企業(yè)。

    從細(xì)分板塊來看,水處理板塊增長**為迅速,同比增幅預(yù)計(jì)超70%。隨著黑臭水體治理考核臨近和“河長制”政策出臺,2017年水生態(tài)治理訂單密集釋放。同樣備受關(guān)注的還有工業(yè)環(huán)保市場。中央環(huán)保督查常態(tài)化使得環(huán)境約束成為工業(yè)企業(yè)能否持續(xù)經(jīng)驗(yàn)的一個重要變量,供給側(cè)改革使得存量產(chǎn)能盈利復(fù)蘇,將推動工業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。無論是從估值,還是從業(yè)績來看,工業(yè)環(huán)保和水務(wù)行業(yè)已具備布局良機(jī)。

    隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展,能源需求呈剛性增長,資源環(huán)境約束日趨強(qiáng)化,節(jié)能減排形勢依然嚴(yán)峻,在客觀上將促進(jìn)節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)的發(fā)展,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)有望再度進(jìn)入快速發(fā)展的黃金期。歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)累計(jì)表現(xiàn)和年化收益能力,顯著優(yōu)于市場核心指數(shù),體現(xiàn)了市場資金對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續(xù)看好。因而,在中期戰(zhàn)略看好環(huán)保趨勢性機(jī)會的情況下,環(huán)保板塊低估值、低持倉、強(qiáng)催化的特點(diǎn),有可能成為四季度的反轉(zhuǎn)板塊之一。

    在“十三五”的發(fā)展中,環(huán)保產(chǎn)業(yè)將扮演越來越重要的角色,承載越來越多的期望。招商證券分析指出,建設(shè)美麗中國、生態(tài)文明建設(shè)、綠色發(fā)展、污染防治受到高層高度重視,預(yù)計(jì)環(huán)保園林和水務(wù)將成為下一階段穩(wěn)增長的重要內(nèi)容,而在項(xiàng)目選擇上更加主動,而中小企業(yè)則深耕細(xì)分市場,走出一條“小而精、轉(zhuǎn)而強(qiáng)”的道路。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,環(huán)保板塊未來將持續(xù)享受政策紅利,行業(yè)布局正當(dāng)時,相關(guān)主題基金的投資機(jī)會值得關(guān)注。

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